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2019銀從考試《個人理財》高頻考點解析(29)

2019-06-28 19:58:58 河北中公金融人 http://www.ec259.com/ 來源:中公金融人
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第五章 客戶分類與需求分析

【考點一】了解客戶的主要內容

(一)從理財規劃需要角度分類客戶信息

1.基本信息:姓名、年齡、聯系方式、單位職務、婚姻、健康、社會關系;

2.財務信息:收支、資產負債、財務安排;

3.個人興趣及規劃目標:職業、性格、風險屬性教育程度、財富觀等。

(二)財務信息和非財務信息的分類

1.財務信息:客戶家庭收支和資產負債狀況信息

2.非財務信息:客氣基本信息和個人興趣、發展及預期目標

(三)定量信息、定性信息

1.定量信息:客戶財務方面的信息

2.定性信息:非財務信息,即客戶基本信息和個人興趣愛好、職業生涯發展和預期目標等。

真題展示﹒多選

根據理財規劃的需要,一般把客戶信息分為( )。

A.基本信息

B.財務信息

C.個人興趣及人生規劃和目標

D.非財務信息

E.定量信息

【答案】ABC。解析:根據理財規劃的需求,一般把客戶信息分為:基本信息、財務信息、個人興趣及人生規劃和目標三方面。

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