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        2019銀從考試《個人理財》高頻考點解析(29)

        2019-06-28 19:58:58 河北中公金融人 http://www.ec259.com/ 來源:中公金融人
        【導讀】河北銀行招聘網為您提供河北省銀行招聘包括中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行、政策性銀行、大型股份制銀行、地方性銀行、外資銀行等考試報名時間、報名入口、職位表、備考指導、時事政治、模擬...
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        第五章 客戶分類與需求分析

        【考點一】了解客戶的主要內容

        (一)從理財規劃需要角度分類客戶信息

        1.基本信息:姓名、年齡、聯系方式、單位職務、婚姻、健康、社會關系;

        2.財務信息:收支、資產負債、財務安排;

        3.個人興趣及規劃目標:職業、性格、風險屬性教育程度、財富觀等。

        (二)財務信息和非財務信息的分類

        1.財務信息:客戶家庭收支和資產負債狀況信息

        2.非財務信息:客氣基本信息和個人興趣、發展及預期目標

        (三)定量信息、定性信息

        1.定量信息:客戶財務方面的信息

        2.定性信息:非財務信息,即客戶基本信息和個人興趣愛好、職業生涯發展和預期目標等。

        真題展示﹒多選

        根據理財規劃的需要,一般把客戶信息分為( )。

        A.基本信息

        B.財務信息

        C.個人興趣及人生規劃和目標

        D.非財務信息

        E.定量信息

        【答案】ABC。解析:根據理財規劃的需求,一般把客戶信息分為:基本信息、財務信息、個人興趣及人生規劃和目標三方面。

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