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        2019銀從考試《個人理財》高頻考點解析(36)

        2019-06-28 20:04:05 河北中公金融人 http://www.ec259.com/ 來源:中公金融人
        【導讀】河北銀行招聘網為您提供河北省銀行招聘包括中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行、政策性銀行、大型股份制銀行、地方性銀行、外資銀行等考試報名時間、報名入口、職位表、備考指導、時事政治、模擬...
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        第七章 理財師的工作流程和方法

        【考點一】專業理財師的工作流程、方法

        專業理財師的工作目標和重心是“幫助客戶解決問題、實現其理財目標”。我們將理財師的工作流程概括為如下六個方面:

        1.接觸客戶,建立信任關系;

        2.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況;

        3.明確客戶的理財目標;

        4.制訂理財規劃方案;

        5.理財規劃方案的執行;

        6.后續跟蹤服務。

        真題展示﹒單選下列關于理財師工作流程步驟正確的是( )。

        A.接觸客戶→收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況→明確客戶的理財目標→制訂理財規劃方案→理財規劃方案的執行→后續跟蹤服務

        B.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況→接觸客戶→明確客戶的理財目標→制訂理財規劃方案→理財規劃方案的執行→后續跟蹤服務

        C.接觸客戶→收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況→制訂理財規劃方案→明確客戶的理財目標→理財規劃方案的執行→后續跟蹤服務

        D.接觸客戶→明確客戶的理財目標→收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況→制定理財計劃→理財規劃方案的執行→后續跟蹤服務

        【答案】A。解析:理財師的工作流程概括為如下六個方面:(1)接觸客戶,建立信任關系;(2)收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況;(3)明確客戶的理財目標;(4)制訂理財規劃方案;(5)理財規劃方案的執行;(6)后續跟蹤服務。

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