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2019銀從考試《個人理財》高頻考點解析(36)

2019-06-28 20:04:05 河北中公金融人 http://www.ec259.com/ 來源:中公金融人
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第七章 理財師的工作流程和方法

【考點一】專業理財師的工作流程、方法

專業理財師的工作目標和重心是“幫助客戶解決問題、實現其理財目標”。我們將理財師的工作流程概括為如下六個方面:

1.接觸客戶,建立信任關系;

2.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況;

3.明確客戶的理財目標;

4.制訂理財規劃方案;

5.理財規劃方案的執行;

6.后續跟蹤服務。

真題展示﹒單選下列關于理財師工作流程步驟正確的是( )。

A.接觸客戶→收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況→明確客戶的理財目標→制訂理財規劃方案→理財規劃方案的執行→后續跟蹤服務

B.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況→接觸客戶→明確客戶的理財目標→制訂理財規劃方案→理財規劃方案的執行→后續跟蹤服務

C.接觸客戶→收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況→制訂理財規劃方案→明確客戶的理財目標→理財規劃方案的執行→后續跟蹤服務

D.接觸客戶→明確客戶的理財目標→收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況→制定理財計劃→理財規劃方案的執行→后續跟蹤服務

【答案】A。解析:理財師的工作流程概括為如下六個方面:(1)接觸客戶,建立信任關系;(2)收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況;(3)明確客戶的理財目標;(4)制訂理財規劃方案;(5)理財規劃方案的執行;(6)后續跟蹤服務。

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